Gå til børsmeldingen
Det vises til tidligere børsmeldinger fra Black Sea Property
AS ("BSP" eller "Selskapet") vedrørende selskapets
finansieringsbehov.
Etter å ha gjennomført en evaluering av ulike alternativer,
foreslår styret ("Styret") å gjennomføre en
fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på inntil NOK
22.500.000, med tildeling av fortrinnsretter til
eksisterende aksjonærer ("Fortrinnsrettsemisjonen").
Fortrinnsrettsemisjonen vil bestå av et tilbud av inntil 32
142 857 nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene"), hver til
en tegningskurs på NOK 0,70. Eksisterende aksjonærer i
Selskapet per 8. mars 2017, som registrert i VPS per 10 mars
2017 ("Eierregisterdatoen"), vil bli tildelt 1.0714 ikke-
omsettelige tegningsretter per holdt aksje i Selskapet, som
registrert per Eierregisterdatoen. Hver tegningsrett gir
innehaveren rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny
Tilbudsaksje i Fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning vil bli
tillatt, men tegning uten tegningsretter vil ikke bli
tillatt. Ytterligere detaljer om Fortrinnsrettsemisjonen vil
bli gitt i forbindelse med oppstart av tegningsperioden for
Fortrinnsrettsemisjonen (se tidslinjen nedenfor).
For å sikre minimum bruttoproveny på cirka NOK 10,6
millioner kroner i Fortrinnsrettsemisjonen har enkelte
større aksjonærer, inkludert alle styremedlemmene, som til
sammen representerer 47,25% av totalt antall aksjer og
stemmer i Selskapet, ugjenkallelig forpliktet seg til å
stemme for Fortrinnsrettsemisjonen og å tegne seg for deres
pro rata andel av Fortrinnsrettsemisjonen. I tillegg har de
samme aksjonærene søkt om å få tegne ytterligere
Tilbudsaksjer tilsvarende ca. NOK 1,7 millioner. Nevnte
aksjonærer vil ikke motta noe form for honorar for å ha
forpliktet seg til å tegne Tilbudsaksjer.
Styret er meget tilfreds med at de største aksjonærene
uttrykker fortsatte tro på Selskapet og Aheloy Beach Resort
prosjektet ved å forplikte seg til å tegne NOK 12,3
millioner i Fortrinnsrettsemisjonen. En vellykket
gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen vil gi Selskapet
mulighet til å opprettholde god fremgang med
konstruksjonsarbeidet og utviklingen av Aheloy Beach Resort.
For å vedta Fortrinnsrettsemisjonen, har styret besluttet å
innkalle til ekstraordinær generalforsamling ( "EGF") den 8
mars 2017. Innkallingen til EGF er vedlagt denne
børsmeldingen, og vil også bli sendt direkte til
aksjonærene. Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er
betinget av aksjonærenes godkjennelse på EGF.
Som følge av tildelingen av tegningsretter til eksisterende
aksjonærer, vil aksjene i Selskapet handles eksklusive
retten til å motta tegningsrettigheter fra og med 9 mars
2017, som følge av standard T + 2 oppgjør i VPS.
Nedenfor er en veiledende tidsplan for
fortrinnsrettsemisjonen:
8. mars 2017: EGF og vedtakelse av Fortrinnsrettsemisjonen
8. mars 2017: Siste dag for handel i Selskapets aksjer
inklusive retten til å delta i emisjonen.
09.mars 2017: Første handelsdag i Selskapets aksjer
eksklusive rett til å delta i emisjonen.
10 mars 2017: Eierregistreringsdatoen for fastsettelse av
retten til å motta tegningsretter, hvor aksjonærregisteret i
VPS forutsatt ordinært oppgjør i VPS (T + 2) viser
selskapets aksjonærer ved handelsslutt den 8 mars 2017.
13 mars 2017: Første dag i tegningsperioden i
Fortrinnsrettsemisjonen.
27 mars 2017: Siste dag i tegningsperioden i
Fortrinnsrettsemisjonen.
ca. 28 mars 2017: Tildeling av Tilbudsaksjer.
ca. 3 april 2017: Betalingsdato for tildelte Tilbudsaksjer.
ca. 5 april 2017: Registrering av kapitalforhøyelsen knyttet
til Fortrinnsrettsemisjonen i Foretaksregisteret.
ca. 6 april 2017: Levering av Tilbudsaksjene til tegnere som
har blitt tildelt Tilbudsaksjer.
ca. 6 april 2017: Notering av Tilbudsaksjene på Merkur
Market.
Styreleder kan kontaktes for ytterligere informasjon:
Egil Melkevik
Tel: +47 90 77 09 76
E-mail: egil.melkevik@imenco.com
Om Black Sea Property AS:
Black Sea Property AS er et eiendomsselskap med
eierandeler i et eiendomsprosjekt på Svartehavskysten
kalt Aheloy Beach Resort. Aheloy Beach Resort er et
delvis ferdig prosjekt og vil ved ferdigstillelse
bestå av over 1 000 ferieleiligheter samt betydelige
næringsarealer. Black Sea Property AS eier indirekte
75% av prosjektet. Black Sea Property AS vil arbeide
for å ferdigstille Aheloy Beach Resort, for å
realisere prosjektets merverdier gjennom salg av
boenheter og hotelldrift.